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Wie lange dauert die SAQ-Passerelle?
Je nach gewähltem Profil absolvierst du zwischen 2,5 Monaten für PK und 5 Monaten für IK.
Was ist der Unterschied zwischen Privatkundenberatung (PK) und Individualkundenberatung (IK)?
Die Profile unterscheiden sich in der Komplexität der Beratungssituationen.
- Privatkundenberatung (PK): Fokus auf standardisierte Beratungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
- Individualkundenberatung (IK): Fokus auf komplexere finanzielle Situationen mit erweitertem Beratungsbedarf.
Welches Profil zu dir passt, hängt von deiner aktuellen oder geplanten Rolle bei deiner Bank ab.
Wie läuft die SAQ-Prüfung ab?
Für das SAQ-Zertifikat musst du zwei Prüfungen bestehen:
Schriftliche Prüfung
- Zulassung auch ohne eigenes Kundenbuch
- Drei Jahre gültig
Mündliche Prüfung
- Eigenes Kundenbuch erforderlich
- Direkter Kundenkontakt notwendig
- Bestandene schriftliche Prüfung als Voraussetzung
Brauche ich ein Kundenbuch für die SAQ-Zertifizierung
Schriftliche Prüfung
Nein. Für die schriftliche Prüfung nicht.
Mündliche Prüfung
Ja. Für die mündliche Prüfung ist ein eigenes Kundenbuch im entsprechenden Segment Voraussetzung.
Wie bereitet mich CYP auf die SAQ-Zertifizierung vor?
In der SAQ-Passerelle vertiefst du genau die bankfachlichen Inhalte, die für die Zertifizierung relevant sind. Du entwickelst Kompetenzen, die du direkt in der Kundenberatung anwenden kannst – nicht nur Wissen für eine Prüfung.
Welche Rolle spielt Optimus AG?
Optimus AG ist eine von der SAQ mandatierte Prüfungsorganisation.
- CYP vermittelt die Zertifizierungsinhalte.
- Optimus AG führt die schriftliche und mündliche Prüfung durch.
Diese klare Aufgabenteilung stellt sicher, dass Ausbildung und Prüfung höchsten Branchenstandards entsprechen.
Welche Kosten muss ich einplanen?
Präsenzunterricht:
- CHF 450 pro Modultag
- CHF 225 pro halben Modultag
Webinar:
- CHF 390 pro Modultag
- CHF 195 pro halben Modultag
Bei Buchung aller Module eines Profils sind die Lehrmittelkosten für das Handbuch "Kundenberatende Schweiz" im Preis enthalten.
Ist die SAQ-Zertifizierung in der Schweiz Pflicht für die Kundenberatung in einer Bank?
Die SAQ-Zertifizierung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Viele Banken verlangen sie jedoch oder setzen sie als Standard für die Kundenberatung voraus.
