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Zertifizierung Kundenberater Bank

Zertifizierung Kundenberater Bank

Swiss Banking School Certification

CYP, SFI und UZH bieten gemeinsam die Ausbildung zur Kundenberater-Zertifizierung an. Die Ausbildung ist vollständig modularisiert und bereitet Ihre Kundenberater individuell auf die Prüfung vor. Die Prüfung Kundenberater-Zertifizierung Bank nach ISO Standard 17024 kann bei SFI Swiss Banking School absolviert werden (Die Mandatierung als Unterauftragnehmerin der SAQ wird zurzeit geprüft). Jedes Institut bringt seine Stärken ein. Als Resultat erhalten Sie eine qualitativ hochstehende und bedürfnisorientierte Ausbildung, Prüfung und Zertifizierung Ihrer Kundenberater.

Die Kombination von mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Ausbildung von Finanzfachpersonal wird den Finanzplatz Schweiz und insbesondere die Kundenberater der Finanzinstitute einen wichtigen Schritt weiterbringen. Unser Angebot ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

Individualität und Weiterentwicklung

Sie wollen Ihre Kundenberater mit einem erstklassigen Differenzierungsmerkmal ausrüsten? Sie auf den aktuellsten Wissensstand bringen und dabei optimal begleiten? Durch das neue Banking Certification Programm von CYP, SFI und Uni Zürich stellen wir Ihnen ein optimales, individuelles Instrument zur langfristigen Personalentwicklung zur Verfügung. Wie stellen wir uns das vor?

Die Bedürfnisse Ihrer Bank können wir mit massgeschneiderten modularen Lösungen ergänzen, denn jede Bank hat seine eigenen Präferenzen, denen wir Rechnung tragen werden. Nebst dem Erlangen der Zertifizierung stehen für uns primär die Entwicklung der Kundenberater und die Erhöhung der Beraterqualität im Vordergrund. Dies erreichen wir durch gezieltes Training, regelmässige Standortbestimmungen und attraktive Karrieremöglichkeiten für Ihre Kundenberater.

SFI Logo

Swiss Finance Institute (SFI) ist eine Initiative des Schweizer Finanzplatzes, den führenden Schweizer Universitäten und dem Bund. Die Kombination des weltweiten akademischen Netzwerkes und der Praxisnähe zum Finanzplatz ermöglichen SFI das Zusammenführen der Wissenschafterkenntnissen und den Erfahrungswerten der Finanzbranche.

UZH B&F Logo

Das Institut für Banking und Finance (IBF) der Universität Zürich (1969 als Institut für schweizerisches Bankwesen gegründet) verfügt über breite fachliche Kompetenzen in den vier Kernbereichen Banking, Corporate Finance, Financial Economics und Quantitative Finance. Das IBF gehört zu den führenden Finance-Gruppen im deutschsprachigem Raum.

CYP Logo

CYP ist das führende Kompetenzzentrum für modernes Lernen der Schweizer Banken. CYP Association wurde 2003 durch die grössten Schweizer Banken in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bankiervereinigung gegründet. Es zählt 29 Mitgliederbanken und 36 Kundenbanken. CYP stellt die führende Position des Bankenausbildungsplatzes Schweiz sicher.

Ablauf Zertifizierung Kundenberater Bank

Aufbau Zertifizierungswissen

Aufbau Zertifizierungs-wissen

Aufbau Zertifizierungswissen

Zertifizierter Privatkundenberater
(Private Clients)
Zertifizierter Individualkundenberater
(Individual Clients)
Zertifizierter Berater Firmen- und institutionelle Kunden
(Corporate & Institutional Clients)
Zertifizierter Kundenberater Bank Vermögensverwaltung
(Wealth Management Clients)
Lerninhalte Fernstudium
  • Privatkunden, Wirtschaft und Recht
  • Anlegen
  • Zahlen und Sparen
  • Risk, Legal & Compliance
  • Privatkunden, Wirtschaft und Recht
  • Anlegen
  • Zahlen und Sparen
  • Finanzieren
  • Risk, Legal & Compliance
  • Grundlagen Finanzwissen
  • Recht & Steuern
  • Beratung von Firmen- und Institutionellen Kunden
  • Finanzierungs- und Anlagegeschäft
  • Cash Management und Working Capital
  • Risk, Legal & Compliance
  • Gesprächsführung mit Kunden
  • Finance & Wealth Management
  • Derivate & Strukturierte Produkte
  • Produkte & Dienstleistungen
  • Legal, Risk & Compliance
  • Vermögensverwaltung und Sales
Lerninhalte Präsenzkurs

Bankenspezifische Angebote auf Wunsch

Bankenspezifische Angebote auf Wunsch

Bankenspezifische Angebote auf Wunsch

Bankenspezifische Angebote auf Wunsch

Schriftliche Prüfung Retailsegmente

Schriftliche Prüfung Retailsegmente

Schriftliche Prüfung Retailsegmente

Zertifizierter Privatkundenberater
(Private Clients)
Zertifizierter Individualkundenberater
(Individual Clients)

In der schriftlichen Prüfung wird das Fachwissen nach den Prozessen und Normen der externen Zertifizierungsstelle getestet. Die schriftliche Prüfung wird entweder auf Papier oder am Computer absolviert, abhängig von der vorhandenen Infrastruktur.

Prüfung:
  • Strategie Privatkunden
  • Wirtschaft und Recht
  • Anlegen
  • Vorsorgen
  • Zahlen und Sparen
  • Risk, Legal & Compliance
Prüfung
  • Strategie Privatkunden
  • Wirtschaft und Recht
  • Anlegen
  • Vorsorgen
  • Zahlen und Sparen
  • Finanzieren
  • Risk, Legal & Compliance

Schriftliche Prüfung Multiple Choice

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 70% der möglichen Punkte erzielt wird.

Schriftliche Prüfung Multiple Choice

Die Gesamtdauer der schriftlichen Prüfung (beinhaltet alle Themen) ist 150 Minuten.
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 70% der möglichen Punkte erzielt wird.

Prüfungsinstitut

SFI Swiss Banking School
(Die Mandatierung als Unterauftragnehmerin der SAQ wird zurzeit geprüft)

Prüfungsvorbereitung Mündliche Prüfung Sales & Advisory

Prüfungs-vorbereitung Mündliche Prüfung Sales & Advisory

Prüfungsvorbereitung Mündliche Prüfung "Sales & Advisory"

Zertifizierter Privatkundenberater
(Private Clients)
Zertifizierter Individualkundenberater
(Individual Clients)

Präsenzkursmodul

  • Sozialkompetenz
  • Methodekompetenz
  • Anwendung Beratungsprozess
  • Setting check
  • Erlangen Sicherheit
  • Training mündliche Prüfung
  • Sozialkompetenz
  • Methodekompetenz
  • Anwendung Beratungsprozess
  • Setting check
  • Erlangen Sicherheit
  • Training mündliche Prüfung
Kontakt

Dominique Steiner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
043 222 53 24

Mündliche Prüfung Retailsegmente

Mündliche Prüfung Retailsegmente

Mündliche Prüfung Retailsegmente

Zertifizierter Privatkundenberater
(Private Clients)
Zertifizierter Individualkundenberater
(Individual Clients)

Während der mündlichen Prüfung beobachten und bewerten Prüfungsexperten auf systematisierte Weise die Beratungskompetenz der Kandidaten. Um dies in einem möglichst realitätsnahen RAhmen zu bewerten, werden Verahltens- und Fachkompetenz anhand eines simulierten Kundengesprächs geprüft.

Simuliertes Kundengespräch
Dauer: 60 Minuten

Prüfungsinstitut

SFI Swiss Banking School
(Die Mandatierung als Unterauftragnehmerin der SAQ wird zurzeit geprüft)

Sales & Advisory Excellence

Sales & Advisory Excellence