• Banking
  • Weiterbildung Kundenberater
  • Zertifizierung Kundenberater Bank
Zertifizierung Kundenberater Bank

Zertifizierung Kundenberater Bank

Swiss Banking School Certification

CYP, SFI und UZH bieten gemeinsam die Ausbildung zur Kundenberater-Zertifizierung an. Die Ausbildung ist vollständig modularisiert und bereitet Ihre Kundenberater individuell auf die Prüfung vor. Die Prüfung Kundenberater-Zertifizierung Bank nach ISO Standard 17024 kann bei SFI Swiss Banking School absolviert werden. Jedes Institut bringt seine Stärken ein. Als Resultat erhalten Sie eine qualitativ hochstehende und bedürfnisorientierte Ausbildung, Prüfung und Zertifizierung Ihrer Kundenberater.

Die Kombination von mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Ausbildung von Finanzfachpersonal wird den Finanzplatz Schweiz und insbesondere die Kundenberater der Finanzinstitute einen wichtigen Schritt weiterbringen. Unser Angebot ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

Individualität und Weiterentwicklung

Sie wollen Ihre Kundenberater mit einem erstklassigen Differenzierungsmerkmal ausrüsten? Sie auf den aktuellsten Wissensstand bringen und dabei optimal begleiten? Durch das Banking Certification Programm von CYP, SFI und Uni Zürich stellen wir Ihnen ein optimales, individuelles Instrument zur langfristigen Personalentwicklung zur Verfügung. Wie stellen wir uns das vor?

Die Bedürfnisse Ihrer Bank können wir mit massgeschneiderten modularen Lösungen ergänzen, denn jede Bank hat seine eigenen Präferenzen, denen wir Rechnung tragen werden. Nebst dem Erlangen der Zertifizierung stehen für uns primär die Entwicklung der Kundenberater und die Erhöhung der Beraterqualität im Vordergrund. Dies erreichen wir durch gezieltes Training, regelmässige Standortbestimmungen und attraktive Karrieremöglichkeiten für Ihre Kundenberater.

Re-Zertifizierungsmassnahmen nach SAQ-Standard

Sind die Kundenberaterinnen und Kundenberater Ihrer Bank bereits zertifiziert und suchen Sie nach geeigneten Nachfolgelösungen für die Re-Zertifizierung?

CYP offeriert Ihnen dafür sechs Module, welche den Vorgaben von SAQ und damit dem Body of Knowledge entsprechen und anerkannt sind. Der modulare Aufbau ermöglicht eine auf Ihre Bank abgestimmte Lösung, so dass die Bank wie auch die Beraterinnen und Berater optimal von der Re-Zertifizierung profitieren können.

Die Module sind als eLearnings gestaltet. Selbstverständlich bieten wir jedoch auch individuelle Lösungen, welche einen Präsenzunterricht beinhalten.

Modul Finanzieren

Lernstunden: ca. 10 h

  • Rechtliche Grundlagen
  • Arten von Grundstücken & Sicherheiten
  • Hypothekar-Profil
  • Hypothekarprodukte
  • Konsumkredit
  • Konsumgüterleasing

Modul Anlegen

Lernstunden: ca. 24 h

  • Funktion des Finanzmarkts
  • Geldpolitik der SNB
  • Aktien, Obligationen, Geldmarktpapiere
  • Anlagefonds & fondsbasierte Mandate
  • Wertschriftendepot
  • Portfoliodiversifikation, Anlegerprofil und Risikoprofil
  • Ausarbeitung Anlagevorschlag

Modul Wirtschaft und Recht

Lernstunden: ca. 11 h

  • Bedeutung Bankensektor
  • Finanzmarktregulierung und -aufsicht
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Stellvertretung, Vollmacht, AGB’s

Modul Legal & Compliance

Lernstunden: ca. 12 h

  • Geldwäscherei
  • Identifikation, KYC, VSB
  • Datensicherheit und Datenschutz
  • Bestechung, Korruption, Betrug
  • Suitability, Code of Conduct

Modul Vorsorgen

Lernstunden: ca. 9 h

  • Drei Säulen-System der Schweiz
  • 1. Säule / 2. Säule / 3. Säule
  • Unfallversicherung

Modul Strukturierte Produkte

Lernstunden: ca. 15 h

  • Grundlagen
  • Bestandteile von Strukturierten Produkten
  • Produktkategorien im einzelnen
  • Einsatz von Strukturierten Produkten
  • Besteuerung

Über SFI, UZH und CYP

SFI Logo

Swiss Finance Institute (SFI) ist eine Initiative des Schweizer Finanzplatzes, den führenden Schweizer Universitäten und dem Bund. Die Kombination des weltweiten akademischen Netzwerkes und der Praxisnähe zum Finanzplatz ermöglichen SFI das Zusammenführen der Wissenschafterkenntnissen und den Erfahrungswerten der Finanzbranche.

UZH B&F Logo

Das Institut für Banking und Finance (IBF) der Universität Zürich (1969 als Institut für schweizerisches Bankwesen gegründet) verfügt über breite fachliche Kompetenzen in den vier Kernbereichen Banking, Corporate Finance, Financial Economics und Quantitative Finance. Das IBF gehört zu den führenden Finance-Gruppen im deutschsprachigem Raum.

CYP Logo

CYP ist das führende Kompetenzzentrum für modernes Lernen der Schweizer Banken. CYP Association wurde 2003 durch die grössten Schweizer Banken in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Bankiervereinigung gegründet. Es zählt 29 Mitgliederbanken und 36 Kundenbanken. CYP stellt die führende Position des Bankenausbildungsplatzes Schweiz sicher.