Banking & Finance Professionals

Flexible Ausbildungslösung für Kundenberater/innen

 
Bereiten Sie Ihre Kundenberater/innen optimal auf die steigenden Kundenansprüche und die wachsende Komplexität der Finanzmärkte vor.

Sei es für eine gezielte Förderung in bestimmten Fachthemen oder eine Weiterentwicklung eines Mitarbeitenden in ein neues Beratungssegment: Mit den neuen CYP Fernstudiumsmodulen Banking & Finance Professionals bieten wir Ihnen ein flexibles Instrument für die vertiefte fachliche und persönliche Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden.
 

Die Module richten sich an Kundenberater, welche sich in einzelnen Themen des täglichen Beratungsgeschäfts ein vertieftes Know-How aneignen und sich gezielt weiterbilden möchten. Die Module eignen sich optimal zur Entwicklung Ihres Personals.

  • Gezielt können einzelne Module unabhängig voneinander gebucht werden (Modulpicking)
  • Räumliche und zeitliche Unabhängigkeit
  • Zeitersparnis, da keine Wegzeiten
  • Lernzeiten passen sich dem persönlichen Tagesablauf an
  • Lerntempo, -rhythmus und -intensität sind unabhängig von anderen Personen wählbar
CYP smart education
CYP smart education
– Öffnet Ihnen die Tür zu Ihrer Karriere bei der Bank
– Bringt Sie als Experte innerhalb der Bank erfolgreich weiter
– Von SwissBanking (SBVg) anerkannt  
 
Zertifizierungen
Zertifizierungen
– CYP ist das führende Kompetenzzentrum für modernes und nachhaltiges Lernen der Schweizer Banken
– Laufende Weiterbildung für Ihren Kundenberater  
 
Flexible und anpassungsfähige Weiterbildung
Flexible und anpassungsfähige Weiterbildung
– Modulpicking - wählen Sie frei Ihre Vertiefungsrichtung
– Start jederzeit möglich
– Lernen, wann und wo Sie wollen  
 
Modern Learning
Modern Learning
– Optimal didaktisiertes Fernstudium mit Lernfilmunterstützung
– Gesamtes Lernmaterial digital auf einer modernen Lernplattform verfügbar  
 
Begeisternde Lerninhalte
Begeisternde Lerninhalte
– Vertieftes Banking Know-How
– Inhalte sind praxisorientiert und können sofort umgesetzt werden  
 

Vertiefungsmodule Banking & Finance Professionals

Anlagefonds

  • Grundlagen Anlagefonds:
    • Fondsmarkt, Parteien; Fachbegriffe, Berechnungen, Fondsarten
  • Finanzmarktgrundlagen
    • Anlagestrategie, Anlageprozess, Finanzmarktanalyse, Grundlagen Portfoliotheorie, Rendite/Risiko/Diversifikation;
  • Factsheet
    • Kennzahlen verstehen
  • Rechtliche und steuerliche Aspekte
  • Anwendung in der Kundenberatung

Vorsorge

  • 3 Säulensystem in der Schweiz
  • 1. Säule
    • Grundlagen, Renten
  • 2. Säule
    • Grundlagen BVG, Rentenberechnung, Kapital oder Rente, WEF Vorbezug
    • Grundlagen UVG
  • 3. Säule
    • 3a/3b
    • Lebensversicherungen
  • Rechtliche und steuerliche Aspekte
  • Koordination und Anwendung in der Kundenberatung

Recht

  • Grundlagen des Vertragsrechts
  • Vertragsarten
    • Auftrag und Hinterlegungsvertrag, Kontovertrag, Depotvertrag, VVA-Vertrag & Anlageberatung, Darlehensvertrag, Treuhandgeschäfte, Leasing-Vertrag, Konsumkredit-Vertrag
  • Rechtsformen in der Schweiz
  • Ehegüter- und Erbrecht
  • Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren
  • Kaufmännische Stellvertretung

Strukturierte Produkte

  • Einführung strukturierte Produkte
  • Bestandteile
    • Basiswert, Optionen, Zerobond
  • Partizipationsprodukte
  • Renditeoptimierungsprodukte
  • Kapitalschutzprodukte
  • Hebelprodukte
  • COSI-Produkte
  • Anlageprodukte mit Referenzschuldner
  • Einsatz von Strukturierten Produkten
  • Steuern bei Strukturierten Produkten

 

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.
Gerne zeigen wir Ihnen mehr zur individuellen Kundenberater Weiterbildung oder Rezertifizierungsvarianten auf..

Pascal Joye, pascal.joye[at]cyp.ch, Tel. 043 222 53 74

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